Zagubiony smok

Akcja dzieje się w baśniowym świecie, w którym pewien zadziorny smok został ukarany za swoje złe zachowanie. Bogowie w magiczny sposób przemienili go w małego chłopca i wygnali na Ziemię, by żył wśród ludzi. Kiedy złe siły dowiadują się o losie smoka, zaczynają go szukać. Okazuje się bowiem, że jest on jedynym, który może pomóc im odnaleźć magiczny miecz, dający swojemu właścicielowi władzę nad całym wszechświatem. Czy przemieniony w smoka chłopiec odnajdzie miecz, zanim trafi w niepowołane ręce? I czy będzie jeszcze kiedyś smokiem?