Nowojorski port

Agenci Mickey Waters (Scott Brady) i John Flannery (Richard Rober) łączą siły, aby odnaleźć złodzieja środków odurzających, przeznaczonych na cele medyczne, które zniknęły z pokładu statku SS Florentine. Na czele gangu, który odpowiada za tę zuchwałą kradzież, stoi bezwzględny, elegancki Paul Vicola (Yul Brynner). Przestępca nie przebiera w środkach, by osiągać swoje cele. Nie waha się nawet zabić własnej partnerki, gdy ta zaczyna stanowić dla niego zagrożenie. Gdy Waters zostaje postrzelony, próbując włamać się do klubu jachtowego na Brooklynie, należącego do gangu, Flannery postanawia działać pod przykrywką i udawać handlarza narkotyków z San Francisco. Niebawem dochodzi do decydującego starcia z Vicolą i jego ludźmi.