Kto zabił pluszowego misia?

Nowy Jork. Norah (Juliet Prowse) pracuje jako hostessa w jednej z dyskotek. Pewnego dnia kobieta poznaje atrakcyjnego Larry’ego (Sal Mineo). Nie wie, że mężczyzna ma problemy z nawiązywaniem relacji z powodu dramatycznych przeżyć, jakich doświadczył w dzieciństwie. Niebawem zaczyna stalkować nową znajomą i popada na jej punkcie w obsesję. Larry nęka Norah telefonami, śledzi ją i składa jej nieprzyzwoite propozycje. Przerażona kobieta prosi o pomoc stróża prawa (Jan Murray). Okazuje się, że policjant, podobnie jak Larry, jest uzależniony od pornografii. Z tego powodu bardzo mocno angażuje się w sprawę, która nabiera dla niego osobistego wymiaru.